时间：2022-11-25 21:13:30 | 浏览：208
2022年，功率半导体国产化逐步深化，随着新能源相关需求落地满，产品供不应求状况持续，2023年电子行业又将迎来怎样的新机遇？近期，开源证券电子团队发布2023年度投资策略《新能源电子乘势而上，半导体材料与设备自主化加速破局——电子行业2023年度投资策略》，展望2023年，开源证券电子团队核心观点为：
1、汽车与服务器逆势成长，IC载板开启“材料决定产品”新纪元。汽车PCB受益于单车新能源化与智能化的提升，内资厂商在成长过程中仍将面临洗牌。整体来看，各陆资厂商向高阶PCB产品发展并实现国产替代，其中IC载板相较于传统PCB有更广阔的国产化空间，而且IC载板技术壁垒、投资壁垒高带来高集中度，随着国内半导体产业从封测、制造到设计各环节的日渐成熟，预计内资封装基板厂商将迎来发展良机。
2、功率器件和被动元器件受益新能源需求饱满。功率半导体国产化逐步深化，板块领先企业全面进入光伏、新能源汽车等高端市场，产品和客户结构提升明显。2022年新能源相关需求饱满，产品供不应求状况持续，SiC功率器件在新能源汽车领域加速渗透，行业应用蓄势待发。被动元器件板块分化明显，新能源汽车、光伏、工业需求的景气，带动了薄膜电容、工业铝电解电容、变压器电感、熔断器等的需求。消费需求相对疲软，MLCC、片式电感短期面临去库存压力。
3、晶圆厂资本开支高企，国内半导体材料与设备自主化加速破局。中国大陆晶圆制造产能占比仍然较低，而国内半导体市场需求在全球占比较高，晶圆制造产能供给相比需求仍有较大提升空间。国产晶圆厂扩产具备较强确定性，中芯国际天津12英寸晶圆厂的规划将进一步增添国内半导体设备市场成长动能。半导体设备整体国产化率仍在个位数左右，从国内半导体设备厂商合同负债及存货情况来看，国内半导体设备厂商在手订单充沛，份额加速提升逻辑将持续兑现。
本文源自金融界
2022年，功率半导体国产化逐步深化，随着新能源相关需求落地满，产品供不应求状况持续，2023年电子行业又将迎来怎样的新机遇？近期，开源证券电子团队发布2023年度投资策略《新能源电子乘势而上，半导体材料与设备自主化加速破局——电子行业20
投资要点新能源市场需求强劲，新能源电子元器件深度受益。全球新能源汽车销量、充电桩新增装机量、光伏新增装机量、储能新增装机量，21-25年CAGR预计将达35％、17％、18％、40％，新能源领域多个细分市场增长势头持续强劲。逆变器是新能源各
来源：央视网 央视网消息（新闻联播）：国家能源局发布的最新数据显示，今年以来，我国风电、太阳能发电等新能源发展势头强劲，装机规模保持快速增长，为我国经济社会发展提供更绿色的动力。截至10月底，全国累计发电装机容量约25亿千瓦，同比增长8.3
21世纪经济报道记者 张望 报道海螺水泥（600585.SH，00914.HK）新能源产业布局加快推进。“为加快新能源业务发展，公司正在与具有优势资源的企业加强合作，在风光水储项目基础上进一步向上下游拓展，目前，正在进行相关前期工作。”海螺
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佛山照明：拟收购湖南科达新能源投资发展有限公司100%股权中证网讯（记者 杨澎）佛山照明（000541）12月2日晚间公告称，公司董事会同意公司通过收购广东华建企业集团有限公司的全资子公司湖南科达新能源投资发展有限公司100%股权的方式，实
21世纪经济报道记者曹恩惠 上海报道“双碳”背景下，高耗能产业正在掀起一场能源转型的变革。最新加入阵列的是水泥巨头海螺水泥（600585.SH）。3月9日，该公司公布了一项新能源业务投资计划，拟斥资50亿元，用于发展光伏电站、储能项目。21
3月25日晚，海螺水泥(600585)2021年年报亮相，在煤价上涨的成本压力下，公司结束了此前5年的连续增长态势，营收、净利双双下滑，同比降幅均在5%左右。不过，从绝对值来看，公司业绩仍处于历史高位，全年录得营业收入1679.53亿元，净
（报告出品方/作者：西部证券，杨敬梅）一、细分子行业处于不同成长阶段1.1 关注成长期及成熟期行业中份额提升机会21年行情回顾：成长性行业表现更优我们梳理了申万分类行业 21 年 1-11 月的表现，总体来看，电力设备新能源行业中光伏逆 变
（报告出品方/作者：西部证券，杨敬梅）核心观点：光伏主产业链受硅料涨价影响中下游盈利承压，逆变器等环节相对盈利稳 定。21年全球新增装机量预计为160GW左右，由于硅料供给偏紧，价格 持续上升，预计21年硅料盈利能力将维持较高水平，硅片成本
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