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通胀回来了你的投资准备好了吗?

时间:2022-08-18 20:14:55 | 浏览:9484

将从通胀中获益的公司,可以成功地将成本转嫁到消费者身上,例如苹果或亚马逊。由于黄金供应增长缓慢,当投资者蜂拥而至避险资产时,金价就会上涨。投资者也开始选择不太传统的加密货币作为保值工具。购买TIPS,而不是固定利率债券高通胀会显著削弱你的购买力,问题是你的钱能买多少。

要点

.过去十年通胀低于2%,通胀率现在超过5%。

.虽然一些投资对通胀反应积极,但许多投资没有。

.这些投资可以做好准备为你应对当今环境。

整个2010年代的年通胀率都在2.5%以下徘徊,但到2021年夏天,年通胀率升至5%以上,可能继续维持在此水平以上。在许多人的投资生涯中,平均成本首次大幅上升,有些投资的反应会比其他投资好。通过遵循这三个提示,你的投资组合将准备好迎接整个2020年代的持续通胀。

1.挑选受益于通胀的股票

在每只股票背后,都有一家公司以不同商业模式经营,所受通胀影响亦不同。将从通胀中获益的公司,可以成功地将成本转嫁到消费者身上,例如苹果或亚马逊。人们仍在排队购买新iPhone,并在亚马逊Prime上订购东西,这些大市值公司不像其他公司那样感受到通胀带来困境。

对于那些希望获得股票,但担心高波动性的人来说,两个行业对通胀反应一般良好。基本材料公司通过制造、采矿、造纸、化工或金属向世界提供所需。消费必需品是消费者在经济衰退期间将继续购买的商品,如食品、饮料和家居用品。

在这个领域脱颖而出的一家公司是Costco(NASDAQ:COST),它使用Kirkland品牌来生产价格实惠商品,从而降低客户成本,以保持90%的客户忠诚度。该公司拥有1亿会员和不断增长的线上业务,它完全有能力应对高通胀环境。Costco可以保持相对较低的成本,即使通过适度的提价,客户可能仍保持忠诚。

相比之下,早期公司可能会有更艰难时期。他们经常慷慨地购买用户,并专注于在录得利润前的长期增长。这些公司现在必须为同样的服务支付更高价格,而且可能没有像通胀低于2%时那样获得可持续的收入来增长。

游戏博彩公司Skillz(NYSE:SKLZ)比今年早些时候的顶端下跌50%。该公司目前仍处于收购客户模式,上个季度亏损8000万美元,是去年同期的4倍。虽然该公司仍具有长期增长潜力,但短期内仍面临一场艰苦战斗,因为它必须花钱收购客户,并面临着通胀导致价格上涨。

2.投资于其他资产类别

除了传统股票外,还有大量机会对冲你的投资组合。传统上,黄金在高通胀时期通常表现良好。由于黄金供应增长缓慢,当投资者蜂拥而至避险资产时,金价就会上涨。因为大多数人不会购买实物黄金,因此SPDR Gold Trust ETF(NYSE:GLD)是一种流行、相对便宜的购买方式。

投资者也开始选择不太传统的加密货币作为保值工具。基于有限供应的相同逻辑,加密货币的需求可能增加,因为投资者寻找与投资组合其余部分的不相关投资。虽然稳定币属于低风险,听起来可能很有吸引力,但随着与美元挂勾,这些货币将随着通胀而失去购买力。虽然波动性较大,但持有少量比特币(Bitcoin)(CRYTO:BTC)或Ethereum(CRYPTO:ETH)配置,可与股票投资组合进行不相关对冲作用,而它们比黄金具有更大升值潜力。

3.购买TIPS,而不是固定利率债券

高通胀会显著削弱你的购买力,问题是你的钱能买多少。虽然固定利率债券和存款证为你的储蓄提供了安全且风险很小,但它们无法跟上高通胀环境。持有这些债券的投资者将失去购买力,因为无论这些投资支付什么利息,都可能远远低于通胀水平。

一个很好的选择是购买TIPS,而不是传统的债券。正如”美国国债通胀保护证券”(Treasury Inflation Protected Securities)名称所暗示的,这些债券调整了票息支付,以保护投资者免受通胀风险影响。随着通胀回升,这些是比固定利率投资更好的选择。

更高的通胀即将来临,但你不应该把它看作是一个成本。这是一个机会,确保你的投资组合中有未相关投资,可以在通胀期间表现良好。检查你的投资组合并使它多样化,确保每个位置都能承受高通胀,并且与其他投资不相关。无论你是购买公共股票还是非传统投资,你都可以找到绝佳选择,令你在未来十年有望获利。

本文源自金融界网

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