时间:2022-11-25 21:22:46 | 浏览:564
澎湃新闻记者 孙燕
7月28日,电子板块高开高走,领涨两市。
截至当日收盘,电子板块涨3.19%,报4064.81点,领涨申万一级行业。
概念板块方面,Wind数据显示,7月28日,消费电子代工指数(884126)大涨5.39%,半导体封测指数(884129)涨超4%,苹果指数(884116)、光刻胶指数(884123)等电子相关指数也涨超3%。
消息面上,7月27日,中国信通院发布2022年上半年电子行业运行数据报告。报告显示,2022年上半年,规模以上电子制造业增加值累计增长10.2%,高于工业总体6.8个百分点,是28个主要的制造业大类行业中增长最快的行业。
“4月下旬以来,电子板块强势反弹。当下,依旧看好电子板块后市表现,但分化不可避免,建议把握强势赛道的强势品种。”民生证券指出。
消费电子板块领涨,“果链”上演涨停潮
7月28日,消费电子领涨申万二级行业。
个股方面,Wind数据显示,英唐智控(300131)、卓翼科技(002369)、福蓉科技(603327)、环旭电子(601231)涨停或涨超10%,长盈精密(300115)、立讯精密(002475)等涨幅也居前列。
其中,环旭电子、长盈精密、立讯精密均是苹果产业链相关个股。Wind数据显示,大族激光(002008)、胜利精密(002426)、东山精密(002384)等苹果指数成分股也出现涨停。
消息面上,7月27日晚间,华为召开HarmonyOS3及华为全场景新品发布会,发布新一代鸿蒙操作系统(HarmonyOS),以及平板电脑、笔记本电脑等8大品类的11款新品。
另据DigiTimes7月25日报道,在9月份推出“iPhone14”系列之前,苹果已经增加了来自供应商的零部件订单。消息称,苹果已经开始试生产“iPhone14”系列,并计划9月发布会之前的8月开始量产。
“恰逢第三季度为消费电子新品发布季,有望改善消费电子销售颓势。”湘财证券研报指出。
国信证券研报进一步指出,在传统3C备货旺季叠加疫后的追单需求影响下,2022年第三季度消费电子产业链正迎来基本面拐点。
“截至7月25日,消费电子(申万)指数PE为29.58倍,过去10年PE百分位为8.77%,消费电子板块处于历史低估区间。”安信证券研报指出。
基于中报业绩预告,中航证券研报指出,消费电子在第一季度需求疲软,相关板块中面板受到重创,约三分之二已披露上市公司第二季度净利润预亏。其中,模拟芯片设计中射频或受影响业绩承压,而消费电子零部件及组装整体增速靠前超市场预期。
首创证券研报也认为,上半年,在消费需求疲软情况下,消费电子终端厂商开启了一轮库存去化周期,产业链公司订单因此受到压制。伴随库存去化进入尾声,叠加消费需求复苏,下半年产业链公司需求有望回暖。
电子板块后市或将继续分化
尽管今日领涨,但年内电子板块跌幅仍居申万一级行业之首。接下来,电子板块将作何走势?
万联证券认为,在行业业绩托底和流动性较为宽松的情况下,目前外部利空因素已经在估值上充分反映,在国家稳增长的背景下,下半年电子行业表现将优于上半年。
分赛道来看,川财证券指出,新能源赛道中,光伏及新能源汽车市场扩张有望带动相关公司持续增长。消费电子赛道下半年或将稳步复苏,板块业绩有望回暖。半导体设备材料赛道则是成长性与技术稀缺性并存,估值低位更显机遇。
具体到半导体板块,华泰证券研报指出,受全球高通胀导致的需求收缩,以及过去两年投资的新产能逐步释放的影响,过去两年困扰全球科技行业的缺芯问题正逐步得到缓解,以消费类芯片为代表,行业存货水平正逐步上升,目前行业景气正进入下行周期。
展望后市,平安证券表示看好一些细分应用赛道,如智能汽车、新能源(光伏、风电等)、数据中心等。
具体到个股,在功率半导体领域,平安证券推荐关注时代电气(688187.SH、03898.HK)、斯达半导(603290)、新洁能(605111)和士兰微(600460)。设备、材料方面,平安证券推荐关注中微公司(688012)、北方华创(002371)和立昂微(605358)。另外,平安证券建议关注龙芯中科(688047)、景嘉微(300474)以及兆易创新(603986)等。
另外,随着传统备货旺季来临,国信证券建议关注果链及折叠屏、VR创新。具体而言,国信证券建议关注以苹果产业链为代表的、具备领先的全球生产布局及全球化管理能力的3C龙头企业,包括歌尔股份(002241)、闻泰科技(600745)、东山精密、立讯精密等,以及受益于元宇宙及VR/AR快速发展的歌尔股份、蓝特光学(688127)等。
责任编辑:王杰 图片编辑:蒋立冬
校对:丁晓
综合多方信息显示,本次通过的法案将重点支持美国清洁能源产业发展,主要对能源、气候领域提供支持,对美国由上游多晶硅至下游光伏电站项目建设的全产业链提供税收抵免或补贴支持。在制造端,本法案计划22-29年对多晶硅、硅片、电池、组件、背板、逆变器各环节通过产量提供不同程度的补贴(2030-33年逐步退出),同时对设备投资提供30%的投资税收抵免。
皇氏集团公布多项光伏开发合作协议,其中,公司与安徽省阜阳经开区拟签订关于由公司投建牧光互补万头奶牛牧场、乳制品深加工厂项目及子公司参与投建年产20GWTopcon高效太阳能电池项目的战略合作框架协议;
其中亿通科技、华海清科、吉林碳谷、国民技术、凯普生物、双环科技、海德股份、卓越新能等昨晚披露半年报的公司营收同比增速超过了100%。亿通科技昨晚发布的半年报显示,2022年上半年,公司总体实现营业收入为169亿元,较上年同期增长16392%;
乌克兰方面11日称,扎波罗热核电站当天遭到俄罗斯军队炮击。乌克兰国家核电公司当天发布公告,指责俄军再次攻击扎波罗热核电站。新一批运粮船获准从乌克兰港口出发据黑海港口外运农产品问题联合协调中心发布的声明称,当地时间12日,两艘装载总计超63万吨粮食的运粮船将从乌克兰尤日内港和切尔诺莫斯克港出发,分别前往伊朗和土耳其。
苹果公司2022财年第三财季业绩显示,公司净营收为82959亿美元,较去年同期的81434亿美元相比增长2%;iPhone14的即将发布,产业链相关公司均表示乐观。华泰证券认为,苹果对下一季度的指引或能增强市场对产业链今年三季度的增长信心,建议持续关注iPhone14销量情况,新机第一波的销售情况和口碑可能会决定四季度苹果产业链公司的订单是否饱满。
还有投资者表示,“截至一季度末,京东方共有1646万户股东,堪称A股散户之王。2021年,京东方大尺寸LCD面板出货面积位居全球第一,市占率超过25%。据UBIResearch的数据显示,2020年三星、LG、京东方OLED面板出货量位居前三,市场占有率分别为682%、21%、57%。
根据2019年上半年全球LCD产能数据,目前出货量最高的公司是京东方A,占比276%,其次是LGD,占比22%,而LGD产能中有60%在韩国本土,LGD的退出,意味着明年LCD全球产能将缩减132%。
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该股于13点24分涨停,未打开涨停,截止收盘封单资金为1.07亿元,占其流通市值1.16%。资金流向数据方面,8月22日主力资金净流入1.19亿元,游资资金净流出4537.81万元,散户资金净流出7330。
该股于10点7分涨停,4次打开涨停,截止收盘封单资金为1.15亿元,占其流通市值1.35%。资金流向数据方面,8月22日主力资金净流出2.33亿元,游资资金净流入8484.01万元,散户资金净流入1.4。