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市场表现

近期指数行情：8.9-8.15，各指数均有上涨，中证新能源指数上涨4.49%，同期中证500上涨2.75%，上证指数上涨1.52%，沪深300上涨0.69%，创业板指上涨1.30%。

新能源细分指数行情：各细分领域上周均表现较佳，其中光伏指数领涨各板块，在观察期上涨11.28%，其次动力电池和新能源车分别上涨2.27%和2.19%，锂矿指数紧随其后，上涨1.91%。

近6月新能源指数走势（红色）

（数据来源：Wind，截止至2022-8-15）

中证新能源指数代码：399808.SZ

展望后市

关于光伏新型电池路线，TOPCon电池转化效率高于目前的PERC电池，在成本下降以后，性价比会超过PERC电池，从目前来看，TOPCon电池在今年下半年有望取得产业化突破，未来两年可能迎来快速发展。

PET铜箔是一种锂电池负极集流体，我们认为PET铜箔未来有产业化机会，属于有可能落地的技术，但目前从成本和良率来看，到实际推广还有一段时间，这段时间的市场风格，比较喜欢这类未来有望产业化的新技术，属于阶段性市场特征。

从上周开始，锂价已经开始新的上涨。每年8月新能源汽车逐步步入旺季，因此预期锂价大概率有5个月以上的上行空间。我们认为很可能锂的景气周期要走到2024年以后，基本面是强劲，可以期待行情的到来。

行业事件

1、8月11日，根据中汽协数据，7月新能源汽车销量同比增长1.2倍，汽车产销量创历年同期最高值，预计8月汽车市场继续保持稳定增长，特别是随着9月汽车市场传统黄金消费季的到来，乘用车产销将会呈现快速增长。

2、8月11日，中汽协数据显示，7月，我国动力电池装车量24.2GWh，同比增长114.2%，1-7月，我国动力电池累计装车量134.3GWh，累计同比增长110.6%，呈现快速增长发展势头。

3、当地时间8月11日，美国能源信息署发布报告称，今年上半年，美国发电厂新增的太阳能光伏发电装机容量不到计划的一半。EIA指出，可能导致延误的因素包括供应链限制、劳动力短缺以及零部件价格等。

行业主要逻辑

● 能源替代。石油、天然气等传统能源终将耗竭，全球都在寻找可再生能源的替代方案，新能源产业成为国际竞争的战略制高点，加之中国能源对外依存度较高，从国家安全角度出发，能源转型是必然趋势。

● 环保要求。中国经济增长方式正向着绿色低碳转变，在“碳中和”目标下，我国要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，新能源主体地位凸显，行业景气持续向上。

●政策加持。新能源是国家重点支持的战略性新兴产业，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》明确指出，坚持电动化、网联化、智能化发展方向，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。

● 空间广阔。新能源发电、新能源汽车渗透率目前均处于较低基数区域，叠加新能源汽车催生的电子化、车联网及相关应用，行业未来发展空间广阔。

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